財富管理

 

——有溫度、有態度，您身邊的財富管家

 

搭建“一站式”財富配置服務平臺，打造專業、規范、專屬的財富管理團隊，為客戶的財富保駕護航。

科技賦能，全國布局

開行業先河，率先推出財富管理品牌，致力于“定位精準、專業細分的財富管理，系統平衡、協調穩健的財富生活”。聚焦“線上線下一體化”發展戰略，提供智能化財富管理服務，在全國財富管理藍海城市延伸、布局，助力區域經濟發展和財富管理生態體系化建設。

產品體系，豐富多元

精準把握投資人的風險偏好和財富管理個性化需求，為客戶提供風險可控、收益穩健、期限靈活的投資產品。產品體系涵蓋流動性管理工具、大類固收、權益投資等類別，產品組合覆蓋不同期限和風險收益配比。

增值服務，貼心高質

聚焦投資者教育，提供包含品牌論壇、產品路演、財富資訊等在內的投研信息服務；貼合品質財富人生，圍繞“教育、健康、運動”等主題開展多層級五行私塾活動，并構建客戶回饋積分體系，提供貼心優質的專享增值服務。

家族信托，行業領先

積極推動家族信托本土化實踐，發行國內第一單私行家族信托產品。針對客戶個性化需求，搭建境內一站式服務平臺和專享專屬定制化差異服務，提供包括架構設計、信托管理、資產配置在內的全程式專業服務，全面滿足客戶風險隔離、財富傳承及資產穩健增值的綜合訴求, 實現業務規?；瘡椭?。